Настройка интеграции¶
- Table of contents
- Настройка интеграции
Настройка интеграции в Медиапланере¶
Интеграция медиапланов выполнена в виде специального шага "Интеграция Creatio и Медиапланера" в Менеджере задач.
Более подробно о Менеджере задач можно прочитать в статье - Менеджер задач.
Настройка задачи интеграции¶
- Откройте окно Менеджера задач:
- В появившемся окне создайте новую задачу:
- В состав задачи добавьте шаг "Интеграция Creatio и Медиапланера":
- При добавлении укажите параметры подключения к Creatio:
"Строка подключения к Creatio (URL)" - Адрес Creatio "Пользователь Creatio" - Логин аккаунта в Creatio "Пароль пользователя" - Пароль от аккаунта "Синхронизировать только измененное" - True: синхронизировать только измененные медиапланы; False: всегда синхронизировать все медиапланы
- Запустите синхронизацию, нажав "Выполнить сейчас":
Настройка периодичности выполнения интеграции¶
Для периодического выполнения задачи интеграции выполните следующие действия:
- В Менеджере задач добавьте Инициатор запуска с типом Расписание:
- В настройках инициатора укажите периодичность:
Важно: указывайте временной параметр периодичности не менее 5 минут.
Настройка интеграции в Creatio¶
Для корректного импорта медиапланов в Creatio необходимо произвести следующие настройки:
Установка коннектора¶
Для установки необходимо скачать коннектор тут.
Далее добавить скачанный архив в Creatio по этой инструкции.
Связывание учетных записей сотрудников в Creatio с пользователями в Медиапланере¶
После установки коннектора и первичной синхронизации необходимо установить взаимосвязь пользователей двух систем.
Для этого следует на страницах редактирования контактов выбрать для каждого сотрудника, соответствующую учетную запись из Медиапланера.
После выбора сохраните изменения.
Примечание: поле "Ответственный в медиапланере" доступно только у контактов с типом Сотрудник.
Выбор контрагентов для синхронизации с Медиапланером¶
После установления связи пользователей следует выбрать контрагентов, которые будут синхронизированы с Медиапланером.
Для этого нужно отметить Синхронизировать с медиапланером на странице редактирования контрагента.
ВАЖНО: После выбора контрагентов для синхронизации в Creatio необходимо ещё раз запустить задачу в Медиапланере. По завершению синхронизации в Медиапланере станут доступны контрагенты из Creatio.
Выбор медиаплана в продаже¶
В итоге, после выполнения всех вышеперечисленных пунктов, появится возможность выбрать импортированные медиапланы в продажах Creatio:
